یک کاوش علمی برای یافتن منبع انرژی جدید، گروهی از شیاطین قدرتمند را آزاد می‌کند که شروع به تسخیر بدن انسان‌ها و نابودی تمدن می‌کنند. دو دوست صمیمی به نام‌های آکیرا و ریو در دو سوی متفاوت این نبرد حماسی قرار می‌گیرند. قدرت درونی آکیرا به او اجازه می‌دهد تا هویت خود را حفظ کند و برای خیر بجنگد، اما ریوی ضعیف‌تر به طور کامل توسط خود شیطان تسخیر می‌شود.

فیلمی احساسی بر اساس یک اثر ادبی که هیتومی کوروکی در نقش قهرمان زن آن بازی می‌کند.